WEB:跑步入場的傳統風投，機構要吃下整個加密行業新頭部？_WEB3

3月22日，據Coindesk援引消息人士報道，總資產管理規模1500億美元的橋水基金計劃支持一家外部加密投資基金，從而開始涉及加密領域，此前其總裁RayDalio更是公開表示自己持有比特幣。

而3月23日，據TheBlock報道，由a16z前合伙人KatieHaun領導的風投機構HaunVentures也已為其兩個專注于加密資產的風投基金籌集了15億美元，其中5億美元用于早期投資，10億美元用于“加速器”基金。

大手筆“AllinCrypto”的紅杉資本

大風起于青萍之末，近段時間尤其是邁入2022年以來，傳統互聯網時代大放異彩的風投巨頭們，開始明顯地越來越多出現在加密世界的投融資事件中，甚至直接成立加密領域的相關投資基金，開始大手筆的布局。

其中動作最為明顯地，無疑就是紅杉資本了，它從去年就開始頻頻發出高調AllinCrypto和Web3的信號：

區塊鏈智能標簽技術公司Beontag完成1.2億歐元債務融資:1月17日消息，區塊鏈智能標簽技術公司 Beontag 宣布通過其全資子公司 Tag Lux Sarl. 完成 1.2 億歐元債務融資，德意志銀行領投。Beontag 推出的智能標簽技術能讓 Web2 和 Web3 領域里的品牌商為客戶提供基于智能手機的售后服務和體驗，其智能標簽使消費者可以訪問詳細說明產品生命周期的鏈上數字證書，還可以讓消費者以轉售為目的轉讓所有權，其客戶包括 Alexander McQueen、Dolce & Gabbana 和 Bulgari 等奢侈品牌。[2023/1/17 11:16:52]

2021年12月8日，紅杉資本將推特簡介變更為“Mainnetfaucet.WehelpthedaringbuidllegendaryDAOsfromideatotokenairdrops.LFG”——雖然現在又改回來了。

BurnBNB：BEP-95升級后已銷毀131800枚BNB:金色財經報道，BurnBNB發推特表示，自BEP-95實時銷毀升級以來，已經銷毀了131,800枚BNB（價值51,002,650美元）。[2022/11/5 12:19:41]

而到了今年2月18日，紅杉資本則直接推出規模5至6億美元加密資產投資基金，這也是紅杉資本自1972年成立以來的首個特定行業基金。

除了加密資產子基金，紅杉資本還將繼續通過其主要的種子基金、風險基金、成長基金和擴張基金投資加密資產初創公司，這些基金的總資本承諾超過75億美元。

紅杉資本主要投資于流動性代幣，包括在加密資產交易平臺上市和尚未上市的代幣，單個項目投資規模在10萬至5000萬美元之間，并計劃參與從質押到提供流動性再到治理等流程。

DeFiLlama：已將“雙重計數”的切換默認設置為關閉:金色財經消息，DeFi數據提供商DeFiLlama表示，鑒于有關Saber的最新消息，我們已將“雙重計數”的切換默認設置為關閉，這消除了協議之間的重復計算。

此前消息，一開發者偽造11個假身份，Solana TVL疑似造假超70%。數十億美元資金在Solana的DeFi生態（至少包括Sunny和Saber）內TVL被重復計算多次。[2022/8/6 12:06:03]

自2014年以來，紅杉資本一直在股權和代幣交易中投資加密的賽道，去年其在美國和歐洲的新投資中有20%是加密項目，投資組合包括Filecoin、FTX、Fireblocks、StarkWare、BitClout、IronFish、ParallelFinance等等。

此外，紅杉資本對跨鏈互操作性和GameFi項目特別感興趣，并認為多鏈是未來，紅杉正在監控跨網絡的開發人員活動，包括Terra、Avalanche、NEAR、Polkadot和Cosmos。

Nym聘請法國巴黎銀行前高管Andrei Serjantov擔任首席財務官:7月5日消息，隱私基礎設施項目Nym宣布已聘請法國巴黎銀行（BNP Paribas）前高管Andrei Serjantov擔任首席財務官（CFO）。Andrei有著16年的金融從業經驗，作為Nym的新任CFO，Andrei將與團隊密切合作繼續推進Nym的隱私基礎設施開發，幫助更多應用程序實現隱私功能。（Finextra）[2022/7/5 1:51:40]

跑步入場的風投基金們

其實在2021年之前，整個加密行業只有灰度充當合格投資者與機構介入Crypto市場的一個中間管道，實現了投資者與加密資產之間的弱連接狀態，打通增量場外資金直接入場的渠道。

而如今伴隨著加密資產相關ETF的接續推出，以及在不斷創新及體量增長下市場對加密資產認知和態度的急速轉變，整個加密行業的“機構”屬性正在明顯加碼。

Enigma Securities任命Barry Finkelstein為投資銀行業務全球主管:5月17日消息，提供數字資產流動性和咨詢服務的金融服務公司Enigma Securities宣布任命Barry Finkelstein為其投資銀行業務全球主管。Barry Finkelstein曾在華爾街多家公司工作，擁有30多年的交易、結構和分銷經驗。

Barry Finkelstein將專注于為新興的數字企業、項目和用例提供全面的銀行和咨詢服務，并為Makor Enigma的現有機構客戶提供傳統和定制的投資機會。（PRNewswire）[2022/5/17 3:23:05]

其中最直接的一個表現無疑就是動輒上億美元資金規模的以加密資產為重點的大型風投基金正在形成。

今年2月，ArkInvest就申請啟動風險基金ARKVenture，該基金將投資于涉及顛覆性創新的公司，包括開發、使用或依賴區塊鏈技術的公司，還可能通過投資灰度比特幣信托間接投資比特幣等加密資產。

隨即進入三月份后，傳統機構和資本入局的速度開始讓人眼花繚亂：

3月7日，大型交易公司DRWHoldings開始提供加密資產的場外雙邊期權交易服務，其目標用戶為比特幣礦工以及需要對沖風險或產生收益的加密資產投資者，該產品允許交易者自定義每筆交易的到期日、執行價格和基礎代幣；3月8日，美國私募股權投資公司BainCapital旗下投資公司貝恩資本風險投資公司BainCapitalVentures推出5.6億美元加密基金，會在未來幾年內投資大約30家公司，目前已經投資了約1億美元資金；3月10日，軟銀集團子公司ZHoldings首席執行官透露，ZHoldings計劃于今年春季在全球180個國家推出NFT市場，并將斥巨資將其支付應用PayPay的用戶量增長一倍至9000萬；3月11日，風險投資公司BessemerVenturePartners已承諾從現有基金中投資2.5億美元，用于投資三個核心領域的Web3項目：消費者去中心化金融、基礎設施和其他“支持技術”；3月16日，日本社交巨頭LINE與Visa、Crypto.com等26家公司在游戲、漫畫、娛樂、元宇宙、藝術等領域展開合作，計劃建立全球NFT價值鏈；3月21日，高盛宣布與GalaxyDigital進行首次場外加密資產交易，本次交易通過比特幣的無本金交割外匯期權進行，代表了銀行向其客戶提供直接、可定制的加密資產風險敞口的第一步；大部分風投機構都是在去年年中開始投資加密賽道，并且以CeFi類與基礎設施類項目為主，并且時常以領投的身份出現。

加密世界與傳統金融世界，通過彼此的VC投資，似乎開始逐漸深度交織了起來。

傳統風投的心頭好有哪些？

機構投資人不斷進入加密資產市場，或加密資產市場的“機構化”將是一個不可阻擋的趨勢。

那對這些傳統風投而言，在加密世界里進行掘金，哪些加密投資主題最能吸引它們的目光？

從具體項目上來看，傳統機構的投資類型幾乎覆蓋大部分主流賽道，包括Layer1、Layer2、NFT、CeFi、DeFi、隱私、Web3、SocialFi等等，且幾乎是各有偏愛：

像高盛似乎鐘情于加密數據賽道，在其目前為數不多的Crypto布局中相繼投資了區塊鏈基礎設施服務商Blockdaemon、加密數據公司CoinMetrics；軟銀則喜歡各賽道的龍頭或明星項目，像交易平臺FTX、灰度母公司DCG、沙盒游戲TheSandbox、公鏈?Polygon?等；光速創投則更偏愛底層基礎設施，譬如Terra開發商TerraformLabs、加密資產做市商Wintermute、Web3開發平臺Alchemy、Web3基礎設施開發商MystenLabs、Layer2解決方案?Arbitrum?等等；此外NFT則可謂最受廣大機構的一致青睞，就在前幾天，BoredApeYachtClub發行方YugaLabs再以40億美元估值完成新一輪4.5億美元融資，也是截至目前NFT行業最大一筆融資，本輪融資由a16z領投，參投方中除了加密行業常見風投之外，不乏Samsung、GoogleVentures、TigerGlobal等“傳統勢力”。

小結

總的來說，加密交易體系的合規化奠定了機構投資者入場的基礎，因此從某種程度上講，如今跑步大手筆進場的傳統機構和資本們，從側面顯示了加密市場正在加速合規化和向主流邁近。

“加密資產將成為未來20-30年最大的趨勢”，面對傳統機構和資本的愈發篤定和跑步入場，加密世界，正在迎來自己的關鍵時刻。

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