ETA:解析 a16z 的投資布局 把握極具潛力的鏈游項目_MET

a16z作為頂流的投資機構，它的一舉一動都備受關注。2022年，a16z總共出手77次，總涉及金額71.29億美元，其中包含區塊鏈項目28個，非區塊鏈項目49個。MyMetaData團隊主要關注區塊鏈鏈游板塊的數據，因此在本文中我們將著重分析a16z對元宇宙/游戲部分的投資邏輯。

a16z成立于2009年。它曾精準投中包括Facebook、Twitter、Instagram、Airbnb、Okta、GitHub等在內的明星企業；隨后又果斷進入區塊鏈領域，一躍成為硅谷的頂級風投機構、加密領域的頭號明星。

本文我們將從整體布局、對鏈游/元宇宙的投資2個方面來解析a16z今年上半年的投資布局，并羅列出即將上線的鏈游項目，以幫助大家快速篩選可以關注的優質項目。

一、a16z的整體布局

a16z的投資一直貫穿移動互聯網，其團隊眼光獨到，投資成功率極高。2021年，它強勢進入普通大眾視野，帶頭掀起了一股Web3的浪潮。2022年未到一半，它的投資數量和涉及金額便以超過或逼近除2021年外的往年各年度之和。

數據來源：MyMetaData

2022年的1月至今，a16z一共投資區塊鏈項目28個，總涉及投資金額21.982億美元，主要分布在基礎設施、游戲、NFT、DeFi和DAO領域。從數據上看，a16z在一如既往保持對基礎設施關注的同時，正在逐步加大對游戲、元宇宙部分的投資力度。

數據來源：MyMetaData

數據來源：MyMetaData

2021年下半年鏈游/元宇宙概念開始出圈，其快速的圈錢能力征服了資本和傳統游戲開發商。越來越多的風投機構開始尋覓市場上早期的優質項目。在今年5個月的時間內，頭部VC機構投資鏈游和元宇宙項目170個，總涉及金額61.3億；其中a16z投資12個，涉及金額9.5億。雖然讓a16z出手的項目不多，但是它的投資額度占到了行業投資總額的15%。

USDC Treasury銷毀99,986,216枚USDC:金色財經報道，據Whale Alert監測數據顯示，USDC Treasury銷毀99,986,216枚USDC (價值99,978,717美元) 。[2023/5/26 10:41:09]

數據來源：MyMetaData

二、擴大Web3版圖

今年以來，a16z投資了12個鏈游/元宇宙相關的項目，其中Everyrealm是元宇宙地產項目，其余皆為游戲開發商和平臺。除此以外，它還在5月先后推出2支Web3基金，規模高達51億美元。

數據來源：MyMetaData

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那么這些工作室/平臺為何能獲得a16z的青睞，他們又具備哪些與眾不同的特色？

1、游戲發行商

Carry1st

-融資情況：

2021年，獲得RiotGames等發起的A輪融資；

2022年，獲得a16z領投、Avenir和谷歌母公司Alphabet參投的2000萬美元A輪加注融資。a16z普通合伙人DavidHaber和JonathanLai將以觀察員身份加入「Carry1st」董事會。

-公司簡介：

Carry1st是一家總部位于南非的游戲發行商，職能涵蓋出版、分銷、營銷和運營。公司目前擁有一支由37人組成的團隊，覆蓋18個國家。該公司已經與全球六家工作室簽訂了七款游戲的出版協議，其中包括TiltingPoint、CrazyLabs、Raketspel等。

-資金用途：

加強其產品及內容組合，研發新產品并擴大工程團隊，并在維持其游戲和市場產品收入增長的基礎上獲取“數千萬”的新用戶。它將通過與制片廠合作開發游戲，并探索開發基礎設施的可能性，從而進入Web3.0模式。

-關鍵詞：

游戲發行商

2、平臺類

1）PahdoLabs

-融資情況：

加拿大上市公司Ether Capital推出其質押儀表板的beta版本:2月22日消息，加拿大上市公司Ether Capital宣布推出其質押儀表板（Staking Dashboard）的beta版本，這是一種高級分析工具，允許以太坊用戶分析其質押操作并知悉財務結果。

此前消息，Ether Capital宣布新增質押8000枚ETH。迄今為止，Ether Capital共質押3.6萬枚ETH，占其投資組合的79.4%。（Business Wire）[2023/2/22 12:23:09]

2021年4月，獲得260萬美元種子輪融資；

2022年3月，獲得a16z投資的1500萬美元A輪融資。

-公司簡介：

PahdoLabs成立于2021年，總部位于紐約州紐約市，是一家動漫風格的動作MMORPG和游戲創作平臺，目前正在開發一個動漫風格的動作MMORPG以及一個游戲開發平臺。

-資金用途：

資金將用于擴大公司的運營和業務范圍。

-關鍵詞：

鏈游

2）Improbable

-融資情況：

2017年，獲得軟銀5億美元投資；

2018年，獲得網易5000萬美元投資；

2022年，獲得a16z和SoftBankVisionFund2領投的1.5億美元Pre-C輪融資。

-公司簡介：

ImprobableWorlds是近年來資金最雄厚的歐洲視頻游戲初創公司之一，致力于優化虛擬世界開發技術，為全球60多家發行商提供多人游戲技術支持服務。其開發的Morpheus技術是公司早期SpatialOS產品的迭代演變，支持超過1萬名玩家在線VR社交。

-資金用途：

建立基于Morpheus技術驅動的可互操作元宇宙網絡“M2”，M2將支持企業、品牌和創作者在該網絡建立專屬元宇宙數據和Web3業務以及組織涉及數千用戶的大規模體驗，并提供與現有區塊鏈和Web3業務的互操作性。

-關鍵詞：

VR技術、元宇宙、鏈游

3）LootRush

-融資情況：

2022年，獲得由Paradigm領投、a16z等參投的1200萬美元種子輪融資。

-公司簡介：

LootRush是一個區塊鏈游戲的快速啟動平臺，為游戲提供NFT租賃服務。它對標Steam，希望成為NFT鏈游的分銷商，旨在消除游戲玩家玩Web3游戲的準入門檻。目前平臺上唯一一個可玩的游戲是AxieInfinity，未來計劃推出CryptoKitties和NBATopShot等更多游戲。

數字房地產平臺Roofstock將房屋作為NFT出售:2月6日消息，數字房地產平臺Roofstock宣布通過旗下Web3子公司Roofstockon Chain將阿拉巴馬州的房屋作為NFT出售，并支持穩定幣購買。該房產NFT在Origin Protocol開發的NFT市場上交易，并由Teller Protocol提供基于DeFi的貸款選擇。若用戶通過Teller申請貸款，Teller將通過USDC Homes購買房產NFT并托管至合約中，直至借款人償還全部貸款和利息。

此前報道，數字房地產平臺Roofstock以19.4億美元估值完成2.4億美元E輪融資，軟銀等參投。[2023/2/7 11:50:50]

-資金用途：

用于在全球范圍內增加員工并大規模購買NFT。

-關鍵詞：

鏈游、NFT、準入門檻

3、游戲開發商類

1）ALTAVR

-融資情況：

2022年1月，獲得由MakersFund和a16z共同領投的1240萬美元種子輪融資

-公司簡介：

Alta成立于2016年，是一家總部位于澳大利亞悉尼的獨立VR工作室，總員工人數至少二十多人。其開發的《ATownshipTale》在2016年就已經發布，此前由Alta獨立發行，兼容SteamVR、Rift等PCVR平臺，后來該作移植并首次在Quest上亮相后，曾一度登上Oculus排行榜第一名，創造了該平臺的歷史用戶粘性指標，目前還擁有全球排名第二的VRDiscord社區。

-資金用途：

擴大工作室和加速游戲開發，包括進一步開發原創內容和IP，并為新平臺提供支持。擴展和建立多平臺的虛擬世界網絡，整合元宇宙的元素。

-關鍵詞：

VR技術、鏈游、元宇宙

2）YugaLabs

-融資情況：

2022年3月，獲得由a16z領投的4.5億美元融資。

-公司簡介：

YugaLabs是BAYC母公司，手握CryptoPunk和BAYC兩大最強IP，穩坐NFT頭把交椅。

-資金用途：

構建一個基于NFT、由ApeCoin驅動的名為“Otherside”的元宇宙游戲。

-關鍵詞：

NFT、元宇宙、鏈游

GBTC負溢價率達45.73%:金色財經報道，Coinglass數據顯示，目前GBTC負溢價率為45.73%。以太坊信托EETH負溢價為56.74%，ETC信托ETHC負溢價為72.6%。[2022/12/26 22:07:01]

3）Battlebound

-融資情況：

2022年3月，獲得a16z領投的480萬美元種子輪融資。

-公司簡介：

Battlebound成立于2021年5月，其創始團隊是精通web3，且具備資深游戲開發專業知識。AdamHensel和團隊共同幫助打造了一些業界最成功的游戲，例如TeamfightTactics、英雄聯盟和守望先鋒2。

-資金用途：

擴大規模、開發和運營團隊，并分階段發布其兩個正在開發中的游戲，以加快上市速度。Evaverse是一款元宇宙游戲，它是其他不可替代令牌(NFT)社區集成可玩頭像的開放平臺。第二款游戲代號為ProjectA，是一款次世代生物收集游戲，玩家可以在其中發現、戰斗和擁有資產。項目A也將與Evaverse互操作。

-關鍵詞：

鏈游

4）SkyMavis

-融資情況：

2019年11月，獲得AnimocaBrands領頭的146.5萬美元融資。

2021年5月，獲得LibertusCapital領投的750萬美元A輪融資。

2021年10月，獲得a16z領投的1.52億美金B輪融資。

2022年4月6日，獲得幣安領投，a16z等參投的1.5億美元融資。

-公司簡介：

SkyMavis成立于2018年初，是一家專注于技術的游戲工作室，總部位于越南胡志明市，其團隊由40名全職員工組成。AxieInfinity是開發公司SkyMavis的旗艦產品，并將其發展成為了以太坊上每日、每周和每月活躍玩家排名第一的游戲。

此外，SkyMavis還著力于以下幾個方面：Marketplace；Hub；Ronin和RoninWallet。

-資金用途：

最新一輪融資用于補償受Ronin攻擊影響的用戶資金。

-關鍵詞：

鏈游、技術

5）IrreverentLabs

-融資情況：

非營利籌資平臺Heroe5宣布成立Web3融資平臺:金色財經報道，非營利籌資平臺Heroe5今天宣布成立The Good Society?，以滿足慈善組織對可持續籌資平臺日益增長的需求。The Good Society 成為第一個專注于 Web3 解決方案的項目，旨在提高認識并支持致力于對我們的社區產生積極影響的全球事業。

Heroe5 和 The Good Society 的首席執行官 Sebastien Heimann 表示：The Good Society 是籌款行業發展的重要下一步：一個創造藝術影響體驗的 Web3 平臺。隨著世界轉向 Web3，慈善機構需要更多的籌款工具來保持領先地位，并采用新的方式來吸引潛在的捐助者。Good Society 將提供這些創新，使他們能夠為重要事業籌集關鍵資金和提高認識，同時滿足公眾對數字收藏品日益增長的興趣。[2022/8/11 12:18:27]

2021年11月，獲得a16z、Chainsmokers等參投的500萬美元融資。

2022年5月，獲得a16z領投的4000萬美元投資。

-公司簡介：

IrreverentLabs是一家由VoodooPC創始人RahulSood創建的鏈游公司，位于西雅圖。團隊由電子競技資深人士、游戲平臺Unikrn創始人RahulSood領導，該公司目前有20名員工，包括西雅圖的一個小型設計團隊和烏克蘭的開發人員。

-資金用途：

用于進一步開發旗下NFT游戲《MechaFightClub》。

-關鍵詞：

鏈游、AI技術、NFT

6）Metatheory

-融資情況：

2022年5月，獲得由a16z領投的2400萬美元融資。

-公司簡介：

Metatheory由包括Twitch聯合創始人KevinLin在內的數位企業家共同創立，一個完全遠程的團隊，于2021年第三季度推出，Metatheory正在利用游戲領域作為其進入Web3世界的第一個切入點，而其關注重點在于建立具有超越游戲本身強大IP的特許經營權。

2021年12月它發布了第一個游戲系列DuskBreakers，并推出免費“Play-to-Mint”的游戲，在六天內售罄了10,000個NFTS。2022年1月，Metatheory又發布了DuskBreakers的第二款免費小游戲“BeastBattler”，游戲完整版和Play-and-Earn機制計劃在今年第四季度推出。

-資金用途：

專注于制作基于區塊鏈技術的高質量游戲和虛擬世界，開發DuskBreakers新游戲。

-關鍵詞：

元宇宙、鏈游、NFT

7）AzraGames

-融資情況：

2022年5月，獲得a16z領投的1500萬美元融資。

-公司簡介：

雖然Azra團隊可能是Web3的新手，但他們都擁有多年視頻游戲行業的從業經驗。其首席執行官MarkOtero來自強大的游戲公司，曾任EA子公司CapitalGames的總經理。Otero監督了超過6種不同的移動和免費游戲。游戲總監MichaelNoriega也來自EA，在那里進行了近十年的軟件開發。高級3D藝術家HooverAbejero在那里擔任“質量效應”手機游戲的高級角色藝術家，而創意作家CathleenRootsaert之前曾在EA的“戰地2042”擔任監督作家。

-資金用途：

擴大旗下24人的團隊和開發其首款RPG游戲《ProjectArcanas》

-關鍵詞：

鏈游

從上述分析中，我們不難發現，a16z依然注重整體布局和挖掘早期公司。

游戲制作方面，他們不僅選中多家開發團隊，團隊具備極高的VR、AI和游戲開發經驗；還扶持了開放式的游戲開發平臺，為其他游戲開發者提供技術支持。

游戲內NFT方面，YugaLabs作為NFT市場的龍頭老大，其對市場的號召性不言而喻。

游戲發行方面，Carry1st和LootRush能很好地銜接上下游，并提供NFT租賃服務，最大地降低玩家準入門檻，快速搶占市場。

那么，a16z將聯合這些公司/平臺推出哪些游戲呢？

三、a16z投資的鏈游

5月中旬，a16z推出首支游戲基金GAMESFUNDONE，在它的宣傳片里，出現了多款鏈游，他們分別是：

1、TheSandbox

數據來源：MyMetaData

2、AxieInfinity

數據來源：MyMetaData

3、DuskBreakers

由web3游戲公司MetaTheory開發，游戲定位類似守望先鋒。開發團隊陣容強大，來自twitch和其他傳統游戲開發商，三次艾美獎得主BernieSu負責游戲的故事和動漫設計部分。

游戲目前發布了幾個mini游戲，可在官網下載試玩。第二款游戲“BeastBattler”的完整版與Play-and-Earn機制計劃將于今年第四季度推出。

4、MiniRoyale

由游戲開發商Faraway開發，團隊在開發“中核”手機游戲方面有著悠久的歷史。MiniRoyale是他們開發的一款Solana鏈上的免費射擊小游戲，支持NFT轉售，游戲玩家較多，社區較為活躍。團隊先后接受了2輪融資，共計3000萬美元，目前正在籌備開發一款基于Solana的大型游戲。

數據來源：MyMetaData

5、MechaFightClub

AI游戲工作室IrreverentLabs開發，以“機械斗雞”角色為特色。融合了先進AI技術、熱門游戲元素以及3D藝術風格的。游戲設定角度新奇，模式以純戰斗為主，畫風精美。目前已接受a16z領投的2輪融資，共計4500萬美元。

6、Evaverse&ProjectA

由游戲開發商BattleBound開發，團隊成員都來自知名游戲開發團隊，暴雪、拳頭、育碧和ncsoft等，有著豐富的游戲開發經驗。

第一款免費游戲Evaverse目前已經在電腦端steam平臺上線。

數據來源：MyMetaData

第二款游戲projectA仍在開發，未來projectA可實現與evaverse的互操作性，共同構建整個元宇宙世界。

7、Blankos

沙盒世界，玩家可以在游戲中創建自己的生物，生物的外表將由玩家社群來進行設計，這些小生物會隨著音樂跳舞。玩家可以將其作品出售給其他玩家繼續進行創作，如果新作品被再次出售，原始創建者也可以獲得其報酬的一部分。

8、WorldEternalOnline

由游戲工作室CoreLoop開發的AAA大型多人在線游戲，團隊實力雄厚。可以看做是區塊鏈版“英雄聯盟”，人物建模精美用心，色調搭配和諧舒服，英雄技能酷炫，視效拉滿。游戲還未上線，已經獲得兩輪融資1440萬美元融資。

9、ZedRun

Polygon上的NFT的在線賽馬游戲，于2018年推出，隨著NFT市場的爆發增長，ZedRun在2021年開始突飛猛進，第一季度的銷售額已經突破了20億美元。2021年ZedRun的母公司VHS宣布獲得2000萬美元的A輪融資。

10、ProjectArcanas

AzraGame即將重磅推出的擁有大量NFT的RPG鏈游，目前信息不詳，仍處于開發階段。

根據這些游戲的路線路規劃，未上線的項目預計在今年都都會有較大的動作，我們會繼續保持關注。

四、結語

在瞬息萬變的市場中尋找出優質的alpha項目需要有獨到的眼光。在這一點上，a16z無疑做到了極致。

它不同于其他傳統VC機構，不僅從資金上大力支持，還從管理、技術和人員上給予項目最大的扶持。這恐怕也是它能超越老牌VC機構取得巨大成功的秘訣。

對于普通的市場參與者來說，看懂頭部VC的戰略布局，無疑能極大地縮小投資范圍和更加深刻地理解行業未來的走向。以a16z的布局為例，把握住這些鏈游，我們或許就能抓住一個通往未來的財富密碼。

來源：金色財經

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