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穩定幣:AAVE發布穩定幣提案,為什么穩定幣如此重要?_Aave WBTC

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7月8日,Aave社區發布新提案,希望發行去中心化超額抵押穩定幣GHO,AaveDAO將根據市場供求調整GHO的借款利率,stkAAVE持有者可以以一定折扣鑄造GHO。提案目的是希望通過GHO增加Aave在市場中的競爭力。

除了Aave,在這輪市場周期中,我們也可以看到穩定幣市值的極速增長。中心化穩定幣之外,去中心化穩定幣也在蓬勃發展,包括公鏈,比如Terra-UST、Near-USN、Tron-USDD,各家公鏈都已經推出了類LUNA-UST的穩定幣模型,而Cardano、InternetComputer等公鏈中的協議也在計劃發行在對應公鏈流通的去中心化穩定幣。

y00ts系列NFT 24小時交易量增漲超350%至171.15ETH:金色財經報道,根據CoinGecko數據,截至發稿時,y00ts系列NFT底價上漲7.6%至1.83ETH,約合3,365美元,而其交易量飆升超過350%至171.15ETH,約合316,604美元。

此前報道,y00ts表示將遷移至以太坊,并全額返還Polygon提供的資助。[2023/8/10 16:17:53]

以正常的目光審視,穩定幣作為公鏈/協議生態的重要組成部分,往往作為價值載體和結算媒介被用戶廣泛使用。但如果以此思路來看,中心化穩定幣,如USDT、USDC便足夠好用,去中心化穩定幣的目的無非是要消除中心化穩定幣的結構性風險。

濟南起步區出臺元宇宙八條政策,最高補助1000萬元:6月6日消息,濟南新舊動能轉換起步區出臺元宇宙八條政策。起步區將支持建設元宇宙創新平臺。對經國家級、省級、市級新認定的平臺分別給予實際投資額30%、20%、10%的財政補助,最高分別給予1000萬元、800萬元、500萬元獎勵。

其中政策提及,鼓勵企業與高等院校及科研院所在空間計算、全息光場、數字孿生、區塊鏈、類腦科學、機器視覺、機器人仿生感知與認知、人機自然交互等領域開展關鍵技術協同攻關,對當年研發費用500萬元以上的元宇宙領域項目,按其研發費用增長額的10%給予補助,最高100萬元。[2023/6/6 21:19:10]

但真是如此簡單嗎?

歐洲央行大樓出現巨型比特幣LOGO的投影:金色財經報道,據Bitcoin News在社交媒體上表示,歐洲央行大樓出現巨型比特幣LOGO的投影。[2023/3/31 13:36:19]

我們不妨以Aave的視角出發,來看看GHO將在哪幾方面促進Aave的「競爭力」。然后,舉一反三。

在推出GHO后,Aave整個借貸生態存在三類資產:

一是抵押品/借貸資產,也就是優質資產,比如ETH、wETH、USDC等等;

二是項目平臺幣,比如AAVE、stkAAVE;

CME比特幣期貨持倉周報:未平倉總量升至12242張:金色財經消息,據KingData監控,CFTC 6月8日至6月14日,CME比特幣期貨持倉周報顯示:

未平倉總量自10,990張上升至12,242張。

機構多頭頭寸7,968張,空頭頭寸9,504張,多空持倉比例1:1.2,機構多空力量均衡,整體偏向看空;

大戶多頭頭寸2,090張,空頭頭寸398張,多空持倉比例5.2:1,大戶顯著偏向看漲;

散戶多頭頭寸1,008張,空頭頭寸1,122張,多空持倉比例1:1.1,散戶多空力量相對均衡,略微偏向看空。[2022/6/20 4:40:52]

三是穩定幣,也就是GHO。

這里我們先簡單介紹一下stkAAVE:stkAAVE是stakeAAVE的簡稱,持幣者可以將AAVE質押進該協議的SafetyModule之中,1:1獲得stkAAVE代幣。通過持有stkAAVE,用戶將獲得該協議增發的AAVE代幣獎勵和交易費獎勵,用戶質押的AAVE需要等待一個「冷卻期」才能贖回。

SafetyModule設立的目的在于規避Aave的破產風險,保護流動性提供者免受導致資金損失的風險,如清算和智能合約風險。StakeAAVE后,用戶所獲得的獎勵其實就是Aave對于支持協議安全的用戶的獎勵。

在推出stkAAVE后,Aave需要通過一定的激勵來推動更多的持幣者將AAVE存入SafetyModule。第一,SafetyModule中的資金越多,協議本身抗風險能力便越強;第二,更多人將AAVE鎖入SafetyModule,市場對于AAVE的需求便越大,AAVE的幣價便更堅挺。

我們再將話題轉回到GHO上,上面提到,stkAAVE持有者可以以一定折扣鑄造GHO,GHO的出現相當于對stkAAVE進行了賦能。GHO將成為Aave生態中穩定可靠的結算媒介,而Aave又可以通過GHO借貸利率來宏觀調整市場對于GHO的需求傾向。

GHO可塑性極強,賦予了Aave「印鈔權」,可被應用在各個領域。且它應用越廣泛,市場對于stkAAVE的認可度便越高——因為GHO的折扣將成為市場中穩定的套利手段。這也是GHO的推出能夠提振Aave在借貸賽道競爭力的原因。

讓我們將目光放得更加宏大一些:穩定幣對于公鏈的作用是什么?

首要作用是成為穩定可靠的結算媒介和抗風險的價值載體。

其次,由于極強的可塑性,公鏈方可以將通過折扣的方式,也就是公鏈方出錢補貼的方式,將穩定幣和公鏈幣連接起來,只要存在利潤空間,穩定幣便會成為公鏈幣上漲以及公鏈TVL總鎖定價值上漲的催化劑。而除了投資價值之外,公鏈幣更多的賦能,比如流動性挖礦激勵,將推動更多的人參與公鏈生態,從而產生飛輪效應。

但值得注意的是,LUNA/UST雖然同樣是上文中提及的類型,但其發展是不可持續的,即Anchor20%的年化收益,也就是UST的“折扣”,是無法長期存在的。如果只從激勵的層面來看,穩定幣非常好用,但從可持續發展來看,穩定幣折扣所帶來的消耗需要長期小于協議所能捕獲的真實利潤。而這也大概率是Aave會通過DAO來根據市場情況調整GHO市場利率的原因。

來源:金色財經

Tags:AAVEAVE穩定幣TKAAave WBTCarweave幣升級usda穩定幣是傳銷嗎TKA幣

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