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ENS:ENS 撥云見日 —— 項目解析是否可以穿越熊市!_web3游戲平臺

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ENS項目基本情況

業務基本情況

EthereumNameService(ENS)于2017年5月上線以太坊,ENS提供的服務是將用戶自定義的后綴為.eth域名映射到用戶地址上。例如當用戶需要進行轉賬時,只需輸入vitalik.eth就可以進行轉賬,而無需輸入復雜的錢包地址。使用小狐貍等錢包連接網站時,也會在前端直接顯示用戶的ENS域名。每個ENS地址是都一個ERC721的NFT,可在Opensea等NFT交易市場進行交易

業務數據表現

ENS協議目前的總域名注冊數達到112w。目前已集成500+的錢包或協議,用戶數超過40w。

所有項目的歷史總營收中,ENS的歷史營收約為$56.7m,在所有項目中排名第15,盈利能力較強。與其他協議不同的,ENS協議只有在用戶初次購買或是續費時才產生收入,對于近90%的玩家,他們有90%的概率在ENS的年消費為5美金。

加密托管商Prime Trust暫停法幣以及加密貨幣存取款:6月22日消息,加密托管商Prime Trust發布公告稱,收到內華達州監管命令,停止所有法幣以及加密貨幣存取款。此前消息,美元穩定幣TrueUSD官方發推稱,已暫時停止通過Prime Trust鑄造TUSD,以等待進一步通知。此外,加密貨幣托管公司BitGo今日發推稱,決定終止對受內華達州監管的加密托管公司Prime Trust的收購。[2023/6/23 21:55:26]

自ENS宣布空投以來,ENS的營收數據呈現爆發性增長,近一年時間的營收增長超過八倍。已連續11個月的營收超過$180w。

從業務構成看,新域名注冊費用是ENS收入的主要來源,新域名注冊收入是續費收入的10倍有余。目前ENS的收入大部分是增量的收入。

ENS的注冊量經歷了兩段爆發期:

法國金融市場管理局官員:新的加密規定將與歐盟保持一致:金色財經報道,法國金融市場監管機構負責人Barbat-Layani周三表示,將詳細說明加密公司在該國注冊的新要求。將調整法國的加密許可條件,使其在操作上盡可能與歐盟即將推出的加密資產市場監管(MiCA)保持一致。

此外,她還表示,數字金融不應因FTX而受到譴責。[2023/3/1 12:37:05]

第一段爆發期ENS宣布空投,大量用戶零時上場“混”空投

第二段爆發期是2022年4月開始的ENS域名炒作潮。

隨著嘗試的用戶大量涌入,特別是炒域名客按月購買ENS域名,ENS的平均注冊時長也不斷被稀釋,目前平均用戶注冊時長為1.64年

團隊、投資、合作伙伴實力

ENS由谷歌前軟件工程師NickJohnson于2016年創立,最初ENS是ETH基金會授權的一個副業項目,后經過ETH基金會扶持成立了ENS團隊。目前團隊成員有16名。

美國養老保險提供商ForUsAll將繼續提供加密貨幣投資敞口:12月12日消息,美國養老保險提供商ForUsAll首席執行官David Ramirez表示,FTX和BlockFi破產、加密貨幣下跌等因素不會阻止養老基金繼續提供加密貨幣投資敞口。

David Ramirez還透露,用戶對其旗下加密產品Alt401(K)的需求和興趣沒有下降,預計在接下來的六到八周內還會有大約100名新客戶將繼續使用該產品。(Pionline)[2022/12/12 21:38:52]

ENS從成立至今沒有進行任何投資。僅有從ETH基金會,biance_x等得到捐贈。

合作伙伴

目前有500+的項目集成了ENS協議,幾乎所有有點名氣的項目都已集成了ENS協議。并且集成ENS協議正變成一種標配。

其中,有一個不可忽略的重要合作伙伴的標志是,每一個把twitter用戶名改為.eth后綴的用戶。其中包括cryptotwitter大V、普通散戶、VC、項目方、甚至是傳統品牌如PUMA。

數據:BTC非零地址數創歷史新高:6月25日消息,據Glassnode數據顯示,當前BTC非零地址數為42,114,252,創歷史新高。[2022/6/25 1:30:08]

.eth后綴的網名自帶web3身份標簽,讓各種用戶可以在無形中“強調”自己的web3屬性。而每一個頂著.eth域名后綴的用戶都是ENS的活招牌。

ENS業務數據

估值上漲推動力

如果未來ENS的估值呈現爆發式增長,會由哪些因素驅動?

收入端:ENS域名銷售數量持續性暴漲

功能端:ENS域名在未來web3中發揮重要作用

ENS業務的收入可分為存量和增量兩部分:

存量收益即用戶對持有的域名進行續費所帶來的收入

增量收入是指用戶新購買域名帶來的收入

Ledger即將推出Ledger Connect測試版,將與LooksRare和Blocknative合作進行:6月23日消息,硬件錢包Ledger宣布即將推出Ledger Connect測試版,首先支持iOS上的Safari和Nano X。Ledger Connect是一個瀏覽器擴展,允許用戶輕松連接Web3應用程序,而無需依賴第三方。

此外該版本還引入了一個功能,讓Ledger Connect模擬用戶交易并預測對其錢包的影響。本次推出測試版將與LooksRare和Blocknative合作進行。[2022/6/23 1:26:22]

目前ENS協議進入快速擴張期,ENS域名注冊新增數量持續增長。

從最近一年半的營收成分數據來看,老用戶的續費收入金額明顯穩步遞增,占總營收的10%左右。

ENS域名目前更像是一種身份標簽。ENS實際所代表的賬戶功能目前還沒有充分發掘出來。web2時代不是每個人都需要一個域名,而在web3時代,一個錢包地址是進入web3的必不可少,ENS在未來將擁有廣大的市場。隨著未來web3基礎設施逐步完善,生態走向繁榮,ENS將成為DID的重要組成部分。ENS在未來的web3世界中將會擁有較大的想象空間。

競爭者

ENS作為ETH生態上唯一的.eth域名售賣方,具有獨家特許壟斷經營權。作為域名商,在ETH上沒有競爭者,未來也很難有競爭者。目前ENS的品牌已深入人心,以作為項目的默認標配。由于ENS目前所具有的品牌優勢,生態優勢,特別是先發優勢,在未來,很難有競爭者能與之競爭。

ENS面臨的風險

1.ETH的發展決定了ENS的發展。所以ENS未來面臨的重要風險也是ETH在未來的公鏈競爭中可能出現落后的風險。不過根據目前資方、技術、用戶等生態的發展推斷,ETH在未來保持強大競爭力的概率較大。

2.去年至今年ENS涌入大量的炒作、嘗鮮的用戶,當他們的域名到期后,再疊加上加密市場的遇冷,ENS的收入數據可能面臨中短期大幅下降的壓力。

3.對于ENS代幣,ENS項目方沒有對$ENS進行賦能。且未來3.5年內還有總量25%的代幣面臨解鎖,ENS代幣將承受不小的拋壓。

4.ENS域名NFT目前仍處于炒作熱潮當中,短期域名價格可能會有較大的波動。目前的高價域名在未來可能被面臨價格大幅下跌的地步。

ENS估值評估

ENS的本身功能是對ETH的完善,利用先發優勢,在ETH羽翼未豐時逐步在ETH上建立起域名領域的網絡效應。并獲得官方背書與支持,最終獲得ETH生態.eth域名的獨家特許壟斷經營權。ENS由于其業務相對簡單,前期完成核心功能開發后,后續的創新與開發壓力較小。ETH在未來L1競爭中很大概率會繼續保持領跑者的身份,ENS幾乎可以以躺著的姿態從ETH發展紅利中分得一大塊蛋糕。

隨著未來crypto進一步擴大市場,web3從概念一步步走向應用的普及。基于區塊鏈的web3必然激發出可讀域名的需求。ENS的銷售也會隨著行業發展進行可預期的持續增長。與銷售收入的可預期增長相對的是ENS的域名是沒有成本的,實質是一個邊際效應為零的生意。

目前ENS的用戶基礎還比較小,ENS用戶數不過46w。根據目前的ENS域名售賣規則,未來大量的新用戶涌入web3時,用戶發現3,4字符的域名已搶占一空,只能從NFT市場購買“二手”域名,或是注冊5字符及以上的域名。目前5字符及以上域名的比例約為91%,而未來新用戶的涌入價格則會導致這一比例持續升高。如此一來,當ENS用戶體量大到一定規模時,ENS每年的營收接近為5美元×用戶基數。在不改變收費規則的情況下,ENS收入可能會存在隱形天花板。

根據web3精神,用戶的數據,資產等數字資產都由用戶自己所保管,ENS所提供的服務只是將以太坊地址轉換為“靚號”顯示,本質上用戶還是通過以太坊地址參與web3,即使用戶不使用ENS依然可以參與web3。所以ENS對web3的價值捕獲不是一個“直接”關系,而是一個非必要的間接關系。

總結

1.ENS是具有獨家售賣.eth域名的壟斷公司,擁有廣泛的群眾基礎,護城河較深。

2.ENS代幣與ENS項目并沒有太強的聯系,ENS代幣目前僅能捕獲ENS協議利好消息的情緒價值。

3.ENS是web3中的非常重要組成部分,但不是一定不可或缺的一部分

來源:金色財經

Tags:ENSETHWEBWEB3SensoriumETHPLO價格WEB3.0web3游戲平臺

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